С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над магией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им придётся стать союзниками. Вместе они попытаются разоблачить коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.