Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Простые мечты сменяются великими целями, а обычная жизнь — опасными приключениями.