Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, либо бесследно исчезли, либо были убиты.
